Gestern spiegelte der EUR Primärmarkt hohe Aktivität wider. Unter anderem emittierten Renault (EUR 750 Mio., 6J, Baa3/BBB-, MS+83 BP), Vodafone (EUR 1 Mrd., 4J, Baa1/ BBB+/BBB+, MS+33 BP) und Thyssenkrupp (EUR 1,25 Mrd., 5J, erwartete Ratings Ba2/ BB/BB+, MS+137 BP) Anleihen im Benchmarkformat. Darüber hinaus platzierte Coca-Cola eine Dreifach-Tranche (A: EUR 1,5 Mrd., 2J, 3 Monats-Euribor+25 BP; B: EUR 500 Mio., 4J, MS+10 BP; C: EUR 500 Mio., 7J, MS+23 BP; erwartete Ratings Aa3/AA-). In der Emissionspipeline erwarten wir vom High Yield Emittenten Nyrstar eine Emission. Moody’s überprüft derzeit das Caa1 Rating von Nyrstar auf eine Upgrade (Credit Watch positive). Nyrstar plant eine EUR 350 Mio. umfassende Emission mit 7 Jahren Laufzeit und erster Callmöglichkeit nach 5 Jahren. Die Roadshow dafür findet heute und morgen statt. Bei den Financials plant BNP Paribas nach der Emission einer USD und EUR denominierten Senior non-preferred (SNP) Emission nun eine 7-jährige Emission dieser neuen Anleiheklasse in SGD zu emittieren. Die EVN veröffentlicht heute ihr Ergebnis für Q1 2016/17.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Song #52: Mavie (CD-Cover)

Bildnachweis

1. Geld, Euro, Schwarzgeld, schwarz, Kuvert, illegal, unter der Hand, unter dem Tisch, Steuer, Korruption, http://www.shutterstock.com/de/pic-182470478/stock-photo-hands-holding-envelope-with-cash.html , (© teilweise www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Geld, Euro, Schwarzgeld, schwarz, Kuvert, illegal, unter der Hand, unter dem Tisch, Steuer, Korruption, http://www.shutterstock.com/de/pic-182470478/stock-photo-hands-holding-envelope-with-cash.html, (© teilweise www.shutterstock.com)