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Inbox: VIG - Analysten sind "positiv überrascht"
14.08.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die VIG gab diese Woche bekannt, zum Halbjahr Firmenwertabschreibungen von rund EUR 120 Mio. für Bulgarien, Kroatien und Georgien vorzunehmen, was insbesondere auf die durch COVID-19 signifikant gestiegenen Diskontsätze zurückzuführen ist. Operativ sieht die VIG eine positive Entwicklung im ersten Halbjahr, auch aufgrund eines insgesamt reduzierten Schadensaufwands. Der Vorsteuergewinn soll lt. Prognose des Vorstands für das 1. Halbjahr 2020 bei rund EUR 200 Mio. liegen, inkl. Fir- menwertminderung.
Ausblick. Ein Ausblick kann aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten derzeit noch nicht gegeben werden. Der Dividendenvorschlag von EUR 1,15/Aktie für die HV am 25. September bleibt unverändert aufrecht. Der Halbjahresbericht wird wie geplant am 26. August veröffentlicht. In unserem jüngsten Report haben wir bereits mit Firmenwertberichtigungen gerechnet, jedoch hatten wir die Höhe niedriger angesetzt. Dennoch deutet ein Vorsteuerergebnis für das 2. Quartal von knapp EUR 80 Mio. (nach EUR 122 Mio. im 1. Quartal) auf eine sehr starke operative Entwicklung hin, was uns positiv überrascht hat. Wir denken also, dass die positiven Aspekte der Aussendung (starke operative Performance, Bestätigung der geplanten Dividende) die negativen News der Firmenwertabschreibungen überwiegen.
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Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Palfinger, Immofinanz, Warimpex, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Rosgix, Verbund, RBI, Porr, Frequentis, Addiko Bank, AT&S, Cleen Energy, Gurktaler AG Stamm, SBO, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)281049
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Kurama
Eron Rauch
Kristina Syrchikova
Martin Frey & Philipp GrafInbox: VIG - Analysten sind "positiv überrascht"
14.08.2020, 1757 Zeichen
14.08.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die VIG gab diese Woche bekannt, zum Halbjahr Firmenwertabschreibungen von rund EUR 120 Mio. für Bulgarien, Kroatien und Georgien vorzunehmen, was insbesondere auf die durch COVID-19 signifikant gestiegenen Diskontsätze zurückzuführen ist. Operativ sieht die VIG eine positive Entwicklung im ersten Halbjahr, auch aufgrund eines insgesamt reduzierten Schadensaufwands. Der Vorsteuergewinn soll lt. Prognose des Vorstands für das 1. Halbjahr 2020 bei rund EUR 200 Mio. liegen, inkl. Fir- menwertminderung.
Ausblick. Ein Ausblick kann aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten derzeit noch nicht gegeben werden. Der Dividendenvorschlag von EUR 1,15/Aktie für die HV am 25. September bleibt unverändert aufrecht. Der Halbjahresbericht wird wie geplant am 26. August veröffentlicht. In unserem jüngsten Report haben wir bereits mit Firmenwertberichtigungen gerechnet, jedoch hatten wir die Höhe niedriger angesetzt. Dennoch deutet ein Vorsteuerergebnis für das 2. Quartal von knapp EUR 80 Mio. (nach EUR 122 Mio. im 1. Quartal) auf eine sehr starke operative Entwicklung hin, was uns positiv überrascht hat. Wir denken also, dass die positiven Aspekte der Aussendung (starke operative Performance, Bestätigung der geplanten Dividende) die negativen News der Firmenwertabschreibungen überwiegen.
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