05.05.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Studie haben wir die Empfehlung, vor Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2017/18 am kommenden Dienstag, von Halten auf Kaufen gestuft.
Positiv zu sehen sind vor allem die starken Erstquartalszahlen von Apple und die Geschäftsentwicklung der meisten Apple Zulieferer im 1. Quartal. Apple verkaufte im Berichtszeitraum rd. 52,2 Mio. iPhones, das iPhone X soll dabei als Bestseller unter den iPhones gelten (positiv für mSAP).
Unterdessen gab AT&S bekannt, das Steuerzertifikat in Shanghai bekommen zu haben. Dieses ermöglicht dem Unternehmen eine begünstige Steuerquote von 15%, anstatt 25%, für 3 Jahre (beginnend mit Jänner 2017, retrospektiv) zu nutzen. Der Gewinn je Aktie wird sich demnach um ca. EUR 0,20 erhöhen, was wir weder in unseren Schätzungen noch in der Bewertung berücksichtigt haben.
Ausblick. Der Ausblick für das 1. Quartal 2017/18 gestaltet sich durchwegs positiv. Einerseits wurde die mSAP Produktion erst im September letzten Jahres aufgenommen und somit ist davon auszugehen, dass die positive Gewinndynamik erhalten bleibt, andererseits ist der Ausblick von Apple positiv. Der aktuelle Kurs bietet aus unserer Sicht eine gute Einstiegs- möglichkeit.
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Aktien auf dem Radar:Palfinger, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Rosgix, Telekom Austria, Gold, SBO, Uniqa, ams-Osram, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, OMV, Österreichische Post, VIG, Wienerberger, Warimpex, Henkel, Apple, Amgen, Deutsche Post, Vonovia SE, Beiersdorf, Münchener Rück.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)202657
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Knaus Tabbert
Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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05.05.2018
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Studie haben wir die Empfehlung, vor Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2017/18 am kommenden Dienstag, von Halten auf Kaufen gestuft.
Positiv zu sehen sind vor allem die starken Erstquartalszahlen von Apple und die Geschäftsentwicklung der meisten Apple Zulieferer im 1. Quartal. Apple verkaufte im Berichtszeitraum rd. 52,2 Mio. iPhones, das iPhone X soll dabei als Bestseller unter den iPhones gelten (positiv für mSAP).
Unterdessen gab AT&S bekannt, das Steuerzertifikat in Shanghai bekommen zu haben. Dieses ermöglicht dem Unternehmen eine begünstige Steuerquote von 15%, anstatt 25%, für 3 Jahre (beginnend mit Jänner 2017, retrospektiv) zu nutzen. Der Gewinn je Aktie wird sich demnach um ca. EUR 0,20 erhöhen, was wir weder in unseren Schätzungen noch in der Bewertung berücksichtigt haben.
Ausblick. Der Ausblick für das 1. Quartal 2017/18 gestaltet sich durchwegs positiv. Einerseits wurde die mSAP Produktion erst im September letzten Jahres aufgenommen und somit ist davon auszugehen, dass die positive Gewinndynamik erhalten bleibt, andererseits ist der Ausblick von Apple positiv. Der aktuelle Kurs bietet aus unserer Sicht eine gute Einstiegs- möglichkeit.
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Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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